دکتر رالف اسنایدر و دکتر فرانک بلیک مطب مشترکی را افتتاح می‌کنند، اما به زودی به دلیل رقابت بر سر یک خواننده کلوب شبانه به نام دایانا وین و اختلاف نظر در مورد اخلاق حرفه‌ای، از هم جدا می‌شوند.

پس از اینکه جیم بلیک جان هارو تارلتون را نجات می‌دهد، آن‌ها در یک ادعای استخراج طلا شریک می‌شوند. پس از مدتی، هارو به سبک زندگی خلافکارانه خود بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد همه به جز جیم می‌دانند که هارو آدم بدی است، اما جیم فکر می‌کند او فقط به فرصتی برای اصلاح نیاز دارد. با این حال، هلن، همسر جیم، نقشه‌ای دارد تا دست هارو را به عنوان یک یاغی رو کند.

یک رهبر ارکستر آمریکایی به دلربایی از یک زیبای برزیلی می‌پردازد که پیش از این با کارفرمای او نامزد کرده است. دوستانش تلاش می‌کنند به او کمک کنند و در این میان رقص محلی کاریوکا را یاد می‌گیرند. این اولین همکاری فرد آستر و جینجر راجرز و تنها فیلم آن‌ها پیش از اجرای قوانین کد تولید است.